超图软件:华龙证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2019-07-09

华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“独立财务顾问”）接受北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任超图软件发行股份及支付现金购买南京国图信息产业股份有限公司（2016年5月23日已变更为南京国图信息产业有限公司）（以下简称“南京国图”）100%股权的独立财务顾问，对超图软件本次限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、本次解除限售股份取得的基本情况1、发行股份购买资产情况2016年4月19日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824号），核准公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买孙在宏等11名股东所持有的南京国图信息产业股份有限公司（后变更为南京国图信息产业有限公司，简称“南京国图”）100%股权，并募集配套资金。公司向交易对方孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等9名自然人与江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“人才投资”）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）（以下简称“高投科贷”）等2名合伙企业发行股份共计24,314,946股，每股发行价格为14.68元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年7月12日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。各交易对方取得的公司股份情况如下：序号 交易对方 数量（股）1 孙在宏 9,205,3792 吴长彬 3,227,8603 蒋斌 1,807,6024 张伟良 1,673,7045 刘新平 1,291,1436 人才投资 1,594,0057 高投科贷 1,594,0058 王履华 1,004,2229 王亚华 1,004,22210 胡永珍 956,40211 吉波 956,402合计 24,314,9462、募集配套资金股份发行情况公司向募集配套资金认购方南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件1号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众58号集合资产管理计划、谛都融成基金投资（三明）有限公司等5名认购对象非公开发行股份共计33,620,681股，每股发行价格为人民币13.92元，募集资金总额为人民币467,999,879.52元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年7月12日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。上述股份发行完成后公司股本数量为449,578,967股。本次配套融资部分募集资金总额为467,999,……[点击查看原文][查看历史公告]

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